Wizyty na budowie: z oględzin prosto do wyceny
Jedziesz do klienta obejrzeć robotę. Zamiast robić notatki na kartce, nagrywasz w aplikacji Osimi, co trzeba zrobić. Mariusz spisuje z tego ustalenia, a po Twoim zatwierdzeniu przygotowuje wycenę. Ceny podajesz Ty.
- „Nagrywaj i mów”: wycena z oględzin
Jak wygląda wizyta
- 01
Piszesz albo mówisz Mariuszowi, że jedziesz na oględziny. W rozmowie pojawia się przycisk wizyty.
- 02
Na miejscu włączasz w aplikacji „Nagrywaj i mów” i mówisz, co trzeba zrobić. Dotknięciem ekranu robisz zdjęcie tego, co ważne. Gdy przez 30 sekund nic nie dotkniesz, zdjęcie robi się samo.
- 03
Mariusz spisuje ustalenia z wizyty: co jest do zrobienia, co jest poza zakresem, jakie wymiary trzeba sprawdzić i o co dopytać klienta.
- 04
Sprawdzasz i zatwierdzasz każde ustalenie. Wymiary wpisujesz Ty, bo agent nie odczytuje ich ze zdjęć.
- 05
Zatwierdzone ustalenia dostajesz w PDF „Ustalenia z wizyty”, bez cen. Z nich Mariusz przygotowuje wycenę. Ceny podajesz Ty, a gotowy PDF wyceny sprawdzasz przed wysłaniem.
- 06
Nagranie i zdjęcia usuwamy po 30 dniach. Zatwierdzone ustalenia zostają w aplikacji i możesz je pobrać jako PDF.
Co dalej z wyceną z wizyty
To zwykła wycena Osimi: klient dostaje ją dopiero po Twoim „wyślij”. Gdy ją przyjmie, wystawiasz z niej fakturę w KSeF. A jeśli milczy, agent przypomni Ci o wycenie po 3 i 7 dniach.